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据了解,唐山是国内的钢铁产地,钢坯又是螺纹钢、板材等成品材的半成品,其价格指导意义不言而喻。
由于唐山钢坯现货周末仍有报价交易,而同期期货市场则处于停盘阶段,钢坯周末的调价,也会对周一开盘后螺纹钢期货的价格运行产生影响。
不过,随着上期所、大商所等三大期交所联手发布抑制过度炒作政策,直接将钢价拉回了现实。
至5月30日,唐山普碳150坯、昌黎普方坯出厂价分别下调80元/吨至1820元。与3月1日的起涨点相比,仅剩下100元/吨的差价了。
期货盘面的下跌同样惨烈,螺纹钢、铁矿石主力合约均已吃掉了3月初以来的涨幅。4月下旬,交易所连续发布了提高****金、交易费用等一系列限制过度投机措施,交易成本的增加促使投机户集中撤离。
“**直接的影响便是交易成本的增加,之前1个点就可以赚回手续费,现在则需要2个点或3个点才能对冲掉成本。”西安一位职业投资者介绍称,同时周围专注黑色系商品交易的朋友,也已开始空仓休息。
部分期货公司席位的成交数据,也印证了上述投资者的说法。上期所数据显示,4月19日至21日期间,海通期货席位在螺纹钢各合约上的单日成交量维持在150万手以上,至5月30日时,该席位成交量已下降至60万手左右。
“获利资金的撤离,叠加空头资金的重新进场效应,使得近期钢价下跌迅速”。刘宾指出,上半年钢价的上涨,使得钢企暂时获得喘息的机会,部分钢企亦开始积极复产,这并不利于产能去化。
钢材市场的整体转弱,也使得期现重新回归贴水状态。
Mysteel数据显示,5月30日,上海地区HRB400螺纹钢主流价格2010-2040元/吨。而同日螺纹钢1610合约结算价为1994元/吨,低于现货报价。需要指出的是,前期螺纹钢多头主力永安席位在本轮下跌过程中,亦曾数次尝试做多。
5月4日,该席位为净空头持仓1886手;5日,新增多单2.9万手,减持空单1.4万手,一举翻多;13日,再次增加多单4.4万手,当日净多单达7.7万手。
但是在沙钢等钢企主动下调出厂价的背景下,期钢显然已失去了现货层面的支撑,上半年的“黑色系”飙涨大戏随之落幕。
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高压化肥管市场需求的变化因素需关注。当前,影响高压化肥管市场终端有效需求的因素不少。例如,环保政策进一步加严,生态环境部对未完成2018-2019秋冬季攻坚目标的河北省保定市和廊坊市进行了公开约谈,部分钢铁企业受环保限产的影响产能释放受到抑制。此外,部分钢厂面临亏损,有检修减产的意愿。这些因素将对后期的高压化肥管市场需求产生一定影响,引起厂家和商家的关注。
高压化肥管市场供给的变化因素需要关注。经过前期的三轮涨价之后,焦化企业的盈利状况好转,生产积极性较高,焦化厂开工率处于高位,基本维持在80%以上,高压化肥管产量居高不下。不过,进入6月份以来,钢铁企业下调高压化肥管采购价格,焦化企业的盈利大幅缩水,再加上高压化肥管市场交易清淡、需求不足、库存增加,影响焦化企业的生产。此外,受环保整治的影响,高压化肥管产能释放受到制约。在这些因素的叠加影响下,后期,高压化肥管市场供给将出现变化,有望缓解供需矛盾,稳定高压化肥管市场价格。
消息方面,6月23日,唐山市政府印发《关于做好全市钢铁企业停限产工作的通知》,分类评级为A的首钢迁安、首钢京唐、文丰钢铁、唐钢中厚板、德龙钢铁、纵横钢铁等沿海区域钢厂的限产比例为20%,其余钢厂限产比例为50%,执行时间暂定8月1日之前。唐山市未针对焦化行业提出环保要求。
综上所述,需求端出现政策性风险,高压化肥管短期内将保持高供给,港口高库存仍需时间,但盘面已经提前反映下跌预期,期价谨慎乐观。预计短期内,J1909合约将以区间震荡为主。